Создать тариф

Тариф в LBX используется как основа для подписок — позволяет сгруппировать услуги и назначить им общие условия списаний. Таким образом вам не придётся настраивать правила списаний заново для каждого клиента.

При создании тарифа вы настраиваете общие условия: регулярность списаний, начало расчётного периода, порядок оплаты (предоплата или постоплата) и др. В дальнейшем для каждого конкретного клиента создаётся подписка, в которой нужно назначить тариф и добавить услуги из него. При этом можно добавлять не все услуги, которые есть в тарифе, а только некоторые. Однако вне зависимости от набора услуг общие правила списаний из тарифа будут применяться ко всем подпискам, в которых этот тариф назначен.

Убедитесь, что уже настроили:

• справочники,
• шаблоны услуг,
• периоды тарификации.

После этого можно создавать тарифы и добавлять в них услуги.

1. Перейдите в раздел «Тарифы» — «Список тарифов».

   

2. Нажмите «Добавить тариф».

   

Откроется окно создания тарифа.

• Заполните общие сведения о тарифе,
• Задайте параметры оплаты,
• Настройте автоматическую блокировку;
• Добавьте услуги в тариф.

Заполнить общие сведения о тарифе

Введите название тарифа — оно будет использоваться в счетах на оплату, а клиенты увидят его в личном кабинете. Дополнительно можно добавить описание тарифа и ссылку на страницу вашего сайта — они также будут доступны клиентам в личном кабинете.

По умолчанию клиент может самостоятельно оформить подписку на услуги в личном кабинете. Чтобы запретить такую возможность, установите флаг «Недоступен в личном кабинете» — подключить клиенту тариф сможет только менеджер. Это пригодится, например, для тарифа со льготными условиями, который доступен только постоянным клиентам.

Далее задайте параметры оплаты.

Задать параметры оплаты

1. Выберите один или несколько периодов тарификации. От него зависит, с какой регулярностью система будет списывать стоимость услуг за подписку.

   Если вы выберете несколько возможных периодов, при создании каждой конкретной подписки можно будет указать один из этих вариантов.

   

   Для периодов тарификации более 1 месяца можно настроить распределение списаний — стоимость услуг указывается за период, но списывается ежемесячно равными долями. Например, в тарифе установлен период тарификации 3 месяца. Стоимость услуг — 3000 руб. за 3 месяца. Если установлен флаг «Распределить по месяцам», с баланса каждый месяц будет списываться 1000 руб. Если не установлен — будет списываться 3000 руб. один раз в 3 месяца.

   

2. Выберите метод списания абонетской платы. Он влияет только на периодические услуги, стоимость которых списывается регулярно.

   • Полная стоимость — стоимость услуг списывается в полном объёме, если во время расчётного периода подписка была активна хотя бы 1 день. При этом не имеет значения, сколько дней подписка была заблокирована.

     Пример. 29 июня клиент подключил подписку стоимостью 3 000 руб., а затем отказался от услуг 2 августа. Сумма оплаты составит 3 000 руб. за июнь, 3 000 руб. за июль и 3 000 руб. за август.

   • Пропорционально дням — сумма оплаты пропорциональна количеству дней за период, в течение которых клиент использовал подписку.

     Пример. 11 июня клиент подключил подписку стоимостью 3 000 руб. Она была активна до 20 июня, а потом попала в блокировку до конца месяца. Сумма оплаты составит 1 000 руб., поскольку клиент пользовался услугами только 10 дней — с 11 по 20 июня.

   • Смешанно — используется только для фиксированного расчётного периода. В первый и последний период сумма пропорциональна количеству дней, в которые клиент пользовался услугами. В остальные месяцы оплата списывается в полном объёме, если подписка была активна хотя бы 1 день. При этом не имеет значения, сколько дней подписка была заблокирована.

     Пример. 21 июня клиент подключил подписку стоимостью 3 000 руб., а затем отказался от услуг 10 августа. Сумма оплаты составит 1 000 руб. за июнь, 3 000 руб. за июль и 1 000 руб. за август.

   Обратите внимание, что при любом из методов оплата не списывается, если подписка находилась в блокировке весь расчётный период.

   

3. Укажите, когда начинается расчётный период.

- Первый день месяца. Не имеет значения, какого числа была подключена подписка — стоимость рассчитывается с первого дня месяца до его окончания.

    


- Дата подключения. Например, если тариф был назначен в подписке 15 июня, то период рассчитывается с 15 июня по 14 июля включительно. Следующий расчётный период отсчитывается с 15 июля — и так далее.

    Дополнительно укажите, будет ли меняться начало расчётного периода:

    - Начинать период заново — когда в подписке назначат другой тариф или другим способом изменят подписку, началом расчетного периода станет дата изменения.

    - Сохранять исходный период — когда в подписке назначат другой тариф или другим способом изменят подписку, началом расчетного периода останется дата подключения подписки.

    

4. Установите вид оплаты — он определяет, когда средства будут списываться с договора клиента.

   • Предоплата — в начале расчётного периода. Если списания ежеденевные — в начале суток.
   • Постоплата — в конце периода. Если списания ежеденевные — в конце суток.

   Обратите внимание, что оплата за услуги по потреблению не зависит от настроек тарифа и всегда списывается в конце расчётного периода.

   

Настроить автоматическую блокировку

LBX может автоматически блокировать подписку, если на договоре клиента недостаточно средств для списания — это называется финансовой блокировкой. Установите флаг «Блокировать при недостатке средств» — чтобы активировать подписку, клиент должен будет пополнить баланс.

Условия финансовой блокировки различаются для разных видов оплаты.

• Подписка на предоплатный тариф будет заблокирована спустя несколько дней после начала расчётного периода.
• Подписка на постоплатный тариф — через несколько суток после конца расчётного периода.

Отсрочку блокировки можно задать индивидуально для каждого клиента — в поле «Количество дней для оплаты счёта» в его карточке.

Также LBX может автоматически закрывать подписку, если после финансовой блокировки прошло несколько дней. В поле «Прекратить подписку после(дней)» укажите, через сколько дней подписка будет закрыта.

При любых настройках тарифа менеджер сможет перевести подписку в административную блокировку.

Настроить демопериод

Демопериод — ограниченный промежуток времени, в течение которого услуги считаются бесплатными для клиента.

Демопериод начинается с момента подключения подписки. После его завершения услуги станут платными в соответствии с тарифом.

Укажите длительность демопериода. Это значение будет отображаться по умолчанию при подключении подписки — его можно будет изменить вручную.

Заполнить дополнительные поля

Для тарифа могут быть настроены дополнительные поля — например, примечания для менеджеров или идентификаторы тарифа в других ваших системах.

После того как зададите все параметры, сохраните тариф.

Далее добавьте в него услуги.