Посмотреть платежи по договору
LBX сохраняет информацию о всех платежах и переводах. В личном кабинете клиент может увидеть пополнения и списания только за последний месяц. Менеджер в административном интерфейсе может посмотреть, когда и на какую сумму пополнялся баланс любого договора.
-
Откройте карточку клиента.
-
Перейдите на вкладку «Платежи» и выберите договор.
-
По умолчанию система показывает платежи за текущий месяц. Вы можете изменить период: укажите его границы.
-
Откройте договор в разделе «Список договоров».
-
В блоке «Платежи» по умолчанию отображаются платежи за текущий месяц. Вы можете изменить период: укажите его границы.
-
Перейдите в раздел «Платежи».
-
Отберите платежи по необходимым параметрам: задайте период, укажите клиента и выберите договор.
Система отобразит список платежей и переводов по договору. Для каждого указана дата, сумма, назначение платежа, а также его источник — менеджер, который провёл оплату, или внешняя платёжная система.
Вы также можете посмотреть историю движения средств — все платежи, обещанные платежи и списания по конкретному клиенту или договору.
Посмотреть выбранный клиентом способ автоплатежей и отключить их можно в карточке клиента, в договоре и в подписке.
У вас есть вопросы по этой статье? Пожалуйста, напишите нам