Прикрепить файл к карточке клиента

К карточке клиента можно прикрепить несколько файлов, например договор на оказание услуг или скан паспорта.

1. Откройте карточку клиента.

2. Перейдите на вкладку «Файлы».

3. Нажмите «Добавить файл».

   

4. В открывшемся окне нажмите «Выбрать файл» и укажите документ, который хотите загрузить в систему.

   

5. Дополнительно можно ввести коментарий — это поможет менеджеру понять, зачем нужен документ.

6. Нажмите «Загрузить».

   

Теперь файл будет храниться в карточке клиента. Кликните на него, чтобы скачать.

Удалить файлы

1. Отметьте все файлы, которые хотите удалить.

2. Нажмите «Удалить» и подтвердите действие.