Наверх

Найти и открыть счёт или документ

LBX сохраняет данные о всех созданных документах. В любой момент вы можете посмотреть их: проверить детали каждого документа, узнать статус. Также можно сохранить документы на компьютер и отправить на электронные почты клиентов.

Сделать это можно двумя способами.

  • В разделе «Документы» представлен список всех счетов на оплату, актов, и т. д.
  • Если вы хотите посмотреть документы одного клиента, то это удобно сделать в его карточке.

Перейдите в раздел «Документы». Выберите подраздел «Счета» или «Бухгалтерские документы». В этих подразделах информация о документах представлена в таблице. Чтобы было удобно ориентироваться в списке, вы можете настроить отображение столбцов — так у вас перед глазами будут именно те сведения, которые вам нужны.

image

Найдите документы в списке или воспользуйтесь инструментами поиска.

  1. Установите фильтры для отбора документов. Задайте временные границы:

    • по периоду, за который выставлен документ,
    • по дате выставления документа.

    Пример. Счёт за ноябрь 2024 года выставлен клиенту шестого декабря. В этом случае дата выставления — это 06.12.24, а период — это ноябрь 2024.

  2. В подразделе «Бухгалтерские документы» укажите тип документа, например, «Акт» или «Универсальный передаточный документ».

  3. Укажите статус, например «Не оплаченные».

    image

  4. Воспользуйтесь фильтром.

    image

Система построит список документов.

Документы в формате pdf можно предварительно просмотреть в LBX, не скачивая их на жёсткий диск. Для этого просто кликните название документа — откроется превью.

image

Любой документ можно сохранить на компьютер, отправить клиенту на email или отметить как отправленный.

Список выставленных в биллинге счетов можно сохранить на компьютер в виде csv-файла.

  1. Откройте карточку клиента.

  2. Перейдите на вкладку «Документы».

    image

    На этой вкладке представлены все документы, сформированные для клиента.

  3. Воспользуйтесь фильтрами, чтобы отобрать нужные документы:

    • Задайте временные границы:

      • по периоду, за который выставлен документ,
      • по дате выставления документа.

      Пример. Счёт за ноябрь 2024 года выставлен клиенту шестого декабря. В этом случае дата выставления — это 06.12.24, а период — это ноябрь 2024.

    • Выберите тип: все документы, счета, бухгалтерские или клиентские документы.

    image

Документы в формате pdf можно предварительно просмотреть в LBX, не скачивая их на жёсткий диск. Для этого просто кликните название документа — откроется превью.

Вы можете:

  • сохранить документ на компьютер,
  • отправить на электронную почту,
  • отметить документ как отправленный.

image

У вас есть вопросы по этой статье? Пожалуйста, напишите нам на .