Наверх

Найти и открыть счёт или документ

LBX сохраняет данные о всех созданных документах. В любой момент вы можете посмотреть их: проверить детали каждого документа, узнать статус. Также можно сохранить документы на компьютер и отправить на электронные почты клиентов.

Сделать это можно двумя способами.

  • В разделе «Документы» представлен список всех счетов на оплату, актов, и т. д.
  • Если вы хотите посмотреть документы одного клиента, то это удобно сделать в его карточке.

  1. Перейдите в раздел «Документы». Выберите подраздел «Счета» или «Бухгалтерские документы».

    image

  2. Установите фильтры для отбора документов.

    • Задайте временные границы:

      • по периоду, за который выставлен документ,
      • по дате выставления документа.

      Пример. Счёт за ноябрь 2024 года выставлен клиенту шестого декабря. В этом случае дата выставления — это 06.12.24, а период — это ноябрь 2024.

    • В подразделе «Бухгалтерские документы» укажите тип документа, например, «Акт» или «Универсальный передаточный документ».

    • Укажите статус, например «Не оплаченные».

    image
    • Воспользуйтесь фильтром, чтобы определить, каким клиентам нужно отправить документы.
    image

Система построит список документов.

Документы в формате pdf можно предварительно просмотреть в LBX, не скачивая их на жёсткий диск. Для этого просто кликните название документа — откроется превью.

image

Любой документ можно сохранить на компьютер, отправить клиенту на email или отметить как отправленный.

Список выставленных в биллинге счетов можно сохранить на компьютер в виде csv-файла.

  1. Откройте карточку клиента.

  2. Перейдите на вкладку «Документы».

    image

    На этой вкладке представлены все документы, сформированные для клиента.

  3. Воспользуйтесь фильтрами, чтобы отобрать нужные документы:

    • Задайте временные границы:

      • по периоду, за который выставлен документ,
      • по дате выставления документа.

      Пример. Счёт за ноябрь 2024 года выставлен клиенту шестого декабря. В этом случае дата выставления — это 06.12.24, а период — это ноябрь 2024.

    • Выберите тип: все документы, счета, бухгалтерские или клиентские документы.

    image

Документы в формате pdf можно предварительно просмотреть в LBX, не скачивая их на жёсткий диск. Для этого просто кликните название документа — откроется превью.

Вы можете:

  • сохранить документ на компьютер,
  • отправить на электронную почту,
  • отметить документ как отправленный.

image

У вас есть вопросы по этой статье? Пожалуйста, напишите нам на .