Посмотреть историю движения средств
LBX сохраняет информацию обо всех платежах и списаниях за услуги. Клиент может посмотреть движения средств в виджете, а менеджер — в административном интерфейсе.
-
Откройте карточку клиента.
-
Перейдите на вкладку «История».
-
По умолчанию система показывает движение средств по всем договорам клиента за текущий месяц. Вы можете уточнить критерии: выбрать конкретный договор, установить период, выбрать тип операции.
-
Откройте договор в разделе «Список договоров».
-
В блоке «История» по умолчанию отображается движение средств по этому договору за текущий месяц. Вы можете уточнить критерии: установить период, выбрать тип операции.
Для каждого списания отображается название подписки, за которую списаны средства. Для каждого платежа — комментарий к нему, а если комментария нет — номер договора, на который поступила оплата.
У вас есть вопросы по этой статье? Пожалуйста, напишите нам