Настроить автоматическое формирование и отправку счетов и документов

Менеджер создавать и отправлять клиентам документы вручную, однако этот процесс легко автоматизировать. Один раз в месяц LBX будет создавать и отправлять документы клиентам на электронную почту.

По умолчанию автоматическое формирование включено для нескольких документов: для счетов на оплату услуг, актов и счетов-фактур. Вы можете настроить генерацию отдельно для любого типа документов — например, отключить для актов и включить для авансовых счетов.

Настройки отличаются в зависимости от типа документа.

  1. Перейдите в раздел «Документы» — «Шаблоны документов».

    image
  2. Кликните шаблон, который хотите настроить.

    image
  3. Выберите, по какому шаблону будет формироваться текст уведомления, сопровождающего документ.

    image
  4. Укажите, кому система ежемесячно будет создавать документы: никому, всем клиентам или только определённой группе.

    image
  5. Установите день и час, когда LBX будет формировать:

    • счета для подписок на предоплатные тарифы;
    • счета для подписок на постоплатные тарифы.

    Если выбранный день отсутствует в месяце, документы будут сформированы в последний день месяца. Например, если задано формирование счёта на 31-е число каждого месяца, то в июне он будет сформирован 30-го числа.

    image
  6. Если хотите, чтобы система сразу пересылала созданные документы клиентам, установите флаг «Отправлять после формирования». Убедитесь, что в системе заданы все настройки для отправки документов.

    image
  7. Нажмите «Сохранить».

    image
  1. Перейдите в раздел «Документы» — «Шаблоны документов».

    image
  2. Кликните шаблон, который хотите настроить.

    image
  3. Выберите, по какому шаблону будет формироваться текст уведомления, сопровождающего документ.

    image
  4. Укажите, кому система ежемесячно будет создавать документы: никому, всем клиентам или только определённой группе.

    image
  5. Установите день и час, когда LBX будет формировать:

    • счета для подписок на предоплатные тарифы;
    • счета для подписок на постоплатные тарифы.
    image
  6. Если хотите, чтобы система сразу пересылала созданные документы клиентам, установите флаг «Отправлять после формирования». Убедитесь, что в системе заданы все настройки для отправки документов.

    image
  7. Нажмите «Сохранить».

    image

По умолчанию клиенты в личном кабинете LBX не могут просматривать свои документы: счета на оплату, акты и др. Для любого типа документа вы можете настроить, будет ли он доступен клиенту в личном кабинете.


У вас есть вопросы по этой статье? Пожалуйста, напишите нам на .