Найти и открыть карточку клиента

Перейдите в раздел «Клиенты» — «Список клиентов». В этом разделе информация о клиентах представлена в таблице. Чтобы было удобно ориентироваться в списке, вы можете настроить отображение столбцов — так у вас перед глазами будут именно те сведения, которые вам нужны.

Найдите клиента в списке или воспользуйтесь инструментами поиска:

• фильтры;
• строка поиска.

Фильтры

По умолчанию в разделе «Список клиентов» отображаются карточки всех организаций и физических лиц. Настройте фильтр, чтобы отобрать клиентов по определённым критериям.

Можно одновременно установить несколько правил в фильтре — например, чтобы отобрать все организации из группы «VIP-клиенты» и по адресу «Москва».

Сохраните фильтр — система покажет карточки клиентов, которые подходят заданным условиям.

Чтобы сбросить фильтры, нажмите

Строка поиска

LBX позволяет искать клиентов по нескольким параметрам:

• имя физического лица или название организации;
• логин клиента;
• контакты — email, номер телефона, адрес;
• ИНН клиента.

Введите запрос и нажмите «Найти» — система покажет карточки клиентов, которые подходят заданным условиям.

Обратите внимание, что поиск учитывает установленные фильтры. Чтобы искать среди всех карточек клиентов, сбросьте фильтры.

Открыть карточку клиента

Кликните строку с карточкой.