Отчёты

LBX сохраняет данные обо всех действиях с подписками, финансовых операциях и изменениях в других объектах. На основании этих сведений строятся отчёты, которые помогают руководителю контролировать работу компании.

Как сформировать любой отчёт

Описание отчётов в LBX:

• Отчёт по оказанным услугам за период
• Отчет по услугам за период
• Отчёт по тарифам за период
• Отчёт по балансу на выбранную дату
• Отчёт по должникам
• Отчёт по планируемой выручке
• Отчёт по платежам за период
• Отчёт «Контактные данные»

Отчёт по оказанным услугам за период

В этот отчёт попадают все подписки ваших клиентов, за которые система списывала средства в течение периода. Для каждой подписки приводится список услуг, количество оказанных услуг и сумма списаний.

Эта статистика поможет руководителю отслеживать динамику продаж, контролировать спрос на услуги и оценивать их прибыльность.

Отчет по услугам за период

Этот отчёт позволяет посмотреть список услуг в разрезе справочников. Он поможет отследить, сколько раз за период клиенты подключали или отключали определённую услугу, оценить суммарный и средний доход по каждой услуге.

Отчёт по тарифам за период

Отчёт позволяет посмотреть информацию по тарифам за период:

• Количество активных подписок на каждом тарифе
• Количество новых подключений каждого тарифа
• Количество отключений тарифа
• Средний доход по тарифу на клиента
• Суммарный доход по тарифу

Отчёт по балансу на выбранную дату

Этот отчёт позволяет посмотреть балансы по договорам клиентов на конкретный день.

Отчёт по должникам

В отчёт по должникам попадают договоры с отрицательным балансом, а также данные о клиентах, которым принадлежат эти договоры.

Отчёт строится на выбранную дату.

Руководитель может посмотреть сведения о задолженностях и решить, как поступить с тем или иным клиентом. Например, можно напомнить ему о долге и выслать счёт или заблокировать его подписки.

Отчёт по планируемой выручке

Отчёт по планируемой выручке позволяет посмотреть, в каком размере компания получит поступление в будущих месяцах. В отчёте отображаются предстоящие списания с учетом запланированных изменений.

Отчёт по платежам за период

LBX автоматически списывает средства на оплату подписок с договоров клиентов. Поэтому важно поддерживать данные о клиентских платежах в актуальном состоянии. Рекомендуем регулярно проверять, что все платежи из банков учтены в LBX.

Историю оплат удобно посмотреть в отчёте по платежам за период. Эта информация поможет бухгалтеру проконтролировать оплаты в системе, а также составить отчётность и проанализировать движение средств в компании. В отчёт попадают все финансовые операции:

• платежи:
  • загруженные из выписок,
  • проведённые менеджером,
  • проведённые через личный кабинет,
• переводы между договорами.

В отчёт не входят удалённые платежи.

Отчёт «Контактные данные»

Вы можете выгрузить контактные данные ваших клиентов и их сотрудников.