Отчёты

LBX сохраняет данные обо всех действиях с подписками, финансовых операциях и изменениях в других объектах. На основании этих сведений строятся отчёты, которые помогают руководителю контролировать работу компании.

Как сформировать любой отчёт

Описание отчётов в LBX:

• Отчёт по оказанным услугам за период
• Отчет по услугам за период
• Отчёт по тарифам за период
• Отчёт по балансу на выбранную дату
• Отчёт по должникам
• Отчёт по планируемой выручке
• Отчёт по платежам за период
• Отчёт «Контактные данные»

Отчёт по оказанным услугам за период

Этот отчёт помогает увидеть, какие услуги были фактически оказаны клиентам за конкретный период, в каком объёме и на какую сумму были выполнены списания.

Отчёт удобно использовать для контроля начислений и анализа структуры выручки:

• проверить корректность начислений за определённый период,
• оценить выручку по отдельным услугам,
• подготовить данные для внутренней финансовой отчётности,
• ответить на вопросы клиентов по списаниям и составу начислений.

Особенности формирования

Отчёт строится за выбранный период.

• начальная дата включается в расчёт;
• конечная дата не включается. Например, если указать период 25.03.2026 → 25.04.2026, в отчёт войдёт информация обо всех услугах, оказанных до 24.04.2025.

В отчёт не входят:

• данные о клиентах и договорах, которые удалены из системы,
• услуги со стоимостью 0.

Отчёт содержит данные:

• по клиентам:
  • Клиент — ФИО или название клиента,
  • ИНН клиента,
• по договорам (для каждого клиента):
  • Номер договора,
  • Дата заключения договора,
• по тарифам (для каждого договора):
  • Тариф – название тарифа,
• по услугам (по каждому тарифу):
  • Наименование услуги,
  • Кол-во — количество оказанной услуги,
  • Стоимость — cтоимость за единицу услуги,
  • Сумма — cтоимость за единицу услуги, умноженная на количество.

В столбце Общая сумма отображаются совокупные списания за все оказанные услуги — в рамках одного тарифа.

В нижней строке Итого — сумма списаний за все услуги, оказанные всем клиентам.

Отчет по услугам за период

Этот отчёт позволяет оценить не только прибыльность ваших услуг, но и динамику их востребованности: подключения, отключения и изменение доходности.

Отчёт поможет:

• отследить рост или снижение интереса к отдельным услугам,
• оценить прибыльность каждой услуги,
• сравнить эффективность разных услуг между собой.

Особенности формирования

Отчёт строится за период. Начальная и конечная даты периода включаются в расчёт.

Если для услуг настроен период тарификации, не равный 1 месяцу (например, 3 месяца), при формировании отчёта LBX вычислит стоимость каждой услуги за месяц — это позволяет объективно сравнивать доходность услуг даже при разных схемах начислений.

Отчёт содержит:

• Название справочника — справочник LBX, в котором хранится услуга,
• Название услуги из справочника
• Количество активных подписок с этой услугой — сколько подписок с этой услугой было активно в выбранный период.
• Количество новых подключений услуги — сколько раз за период услуга была назначена в подписках,
• Количество отключений от услуги — сколько раз действие услуги завершилось в течение периода,
• Средний доход по услуге на клиента — средняя сумма начислений по услуге на одного клиента за период,
• Суммарный доход по услуге — общий доход, который услуга принесла за выбранный период.

Отчёт по тарифам за период

Этот отчёт полезен для анализа тарифной политики и принятия решений по развитию тарифных предложений:

• понять, какие тарифы наиболее востребованы у клиентов,
• отследить динамику популярности отдельных тарифов,
• оценить доходность каждого тарифа,
• сравнить эффективность тарифов между собой.

Особенности формирования

Отчёт строится за период. Начальная и конечная даты периода — включительно.

Если в тарифе настроен период тарификации, не равный 1 месяцу (например, 3 месяца), при создании отчёта LBX вычислит стоимость каждого тарифа за месяц — это позволяет объективно сравнивать доходность тарифов даже при разных схемах начислений.

Отчёт содержит:

• Название тарифа,
• Количество активных подписок — сколько подписок с этим тарифом было активно в выбранный период,
• Количество новых подключений — сколько раз тариф начал действовать в подписках в течение периода,
• Количество отключений — сколько раз действие тарифа завершилось в течение периода,
• Средний доход по тарифу на клиента — средняя сумма начислений по тарифу на одного клиента за период,
• Суммарный доход по тарифу — общий доход, который тариф принёс за выбранный период.

Отчёт по балансу на выбранную дату

Этот отчёт показывает текущее состояние расчётов с клиентами на конкретную дату. Это поможет вам:

• проверить остатки по договорам,
• выявить клиентов с задолженностью,
• подготовить данные для финансовой сверки,
• оценить общую сумму задолженности и доступных остатков,
• провести внутренний контроль расчётов с клиентами.

Особенности формирования

Отчёт строится на дату.

В него попадают только действующие клиенты и их договоры.

Отчёт содержит:

• Пользователь — ФИО или название клиента,
• ИНН клиента,
• Договор — номер договора,
• Баланс — баланс договора на указанную дату,
• Валюта — валюта договора,
• Общие суммы:
  • Итого — общая сумма положительных и отрицательных балансов по всем договорам,
  • Отрицательный баланс — общая сумма всех отрицательных балансов,
  • Положительный баланс — общая сумма всех положительных балансов.

Отчёт по должникам

Этот отчёт помогает контролировать задолженность клиентов и быстро находить договоры, требующие внимания.

В него попадают только договоры, по которым есть долг, а также контактные данные клиентов и дополнительная информация для принятия дальнейших действий.

Отчёт поможет вам:

• найти клиентов с задолженностью,
• определить размер долга по каждому договору,
• связаться с клиентом для напоминания об оплате,
• оценить необходимость блокировки подписок,
• контролировать просроченные счета.

Особенности формирования

Отчёт строится на дату.

В него попадают только действующие клиенты и договоры с задолженностью.

При определении должников система учитывает:

• отрицательный баланс договора,
• тип оплаты,
• наличие просроченных счетов.

Удалённые клиенты и договоры в отчёт не включаются.

Отчёт содержит:

• Клиент — ФИО или название клиента,
• ИНН клиента,
• Эл.почта клиента,
• Номер телефона клиента,
• Договор — номер договора,
• Баланс — баланс договора на указанную дату,
• Валюта договора,
• Тип оплаты — предоплата либо постоплата,
• Дата последнего платежа по договору,
• Сумма счетов за прошлый период — показывает объём начислений за предыдущий полный расчётный период и помогает оценить масштаб задолженности. Учитываются только не отменённые счета.
• Валюта, указанная в счетах.
• Дата блокировки подписок — дата последней блокировки подписки.

Отчёт по планируемой выручке

Этот отчёт помогает спрогнозировать поступления: какие списания ожидаются в выбранный период, по каким подпискам и на какую сумму.

В расчёт включаются не только текущие активные услуги, но и запланированные изменения — например, будущие подключения, отключения или смена тарифа.

Отчёт поможет вам:

• оценить выручку на будущие месяцы,
• учесть влияние запланированных изменений по услугам и тарифам,
• контролировать стабильность поступлений по клиентской базе.

Особенности формирования

Отчёт строится за период. Начальная и конечная даты периода — включительно.

При расчёте учитываются:

• действующие подписки,
• версии подписок — изменения тарифов и состава услуг.

Удалённые клиенты и договоры в отчёт не включаются.

Отчёт содержит:

• Название клиента — ФИО или название клиента,

• Номер договора,

• Организация — название организации, с которой заключён договор,

• Наименование подписки,

• Тарифный план — название тарифа, назначенного в подписке,

• Дата подключения подписки,

• Дата отключения подписки — если не указана в системе, не отобразится в отчёте,

• Дата начала и Дата окончания периода подписки — показывают границы периода тарификации.

  Период тарификации может отсчитываться:

  • с первого дня месяца месяца,
  • либо со дня подключения подписки (например, подписка подключена 15 июня и период тарификации составляет 1 месяц. Новый расчётный период будет начинаться 15 числа каждого месяца, а заканчиваться 14 числа).

• Сумма за период — ожидаемые начисления по подписке с учётом всех действующих и запланированных услуг, которые попадают в выбранный период.

• Итого — итоговая сумма всех запланированных начислений за все подписки в указанном периоде.

Отчёт по платежам за период

Этот отчёт помогает контролировать движение денежных средств:

• проверить поступившие оплаты за период,
• подготовить финансовую или управленческую отчётность,
• сверить оплаты по конкретному клиенту или договору,
• отследить переводы средств между договорами в биллинге.

Как формируется отчёт

Отчёт строится за период. Начальная и конечная даты периода — включительно.

В отчёт попадают как платежи, так и переводы средств между договорами.

Удалённые платежи, а также удалённые клиенты и договоры в отчёт не включаются.

Отчёт содержит:

• Дата платежа — дата, указанная при проведении платежа,
• Дата внесения — фактическая дата внесения платежа в биллинг,
• Источник платежа — например, платёжная система или имя менеджера, который провёл платёж,
• Название клиента — ФИО или название клиента, на чей договор поступил платёж,
• ИНН клиента,
• Договор — номер договора, на который поступил платёж,
• Сумма платежа,
• Валюта платежа,
• Назначение платежа,
• Номер счёта — если платёж по счёту.

Отчёт «Контактные данные»

Этот отчёт позволяет быстро получить контактную информацию по клиентам и их сотрудникам: телефоны, электронные адреса и основные сведения для связи.

Отчёт удобен для работы с клиентской базой:

• найти контакты клиента,
• связаться с ответственным сотрудником со стороны клиента,
• подготовить рассылку,
• проверить актуальность информации в клиентской базе.

Как формируется отчёт

В отчёт попадают только действующие клиенты.

• Если для клиента в LBX добавлены сотрудники, их контактные данные также включаются в выгрузку.
• Если сотрудники не указаны, в отчёте отображаются только основные контакты самого клиента.

Удалённые клиенты в отчёт не попадают.

Отчёт содержит:

• Название клиента — ФИО клиента или название,
• ИНН клиента,
• Номер телефона клиента,
• Эл. почта клиента,
• Сотрудники — если есть. Данные о каждом сотруднике:
  • Фамилия, имя и отчество,
  • Номер телефона,
  • Электронная почта.