Найти и открыть договор

1. Перейдите в раздел «Клиенты» — «Список договоров».

2. Воспользуйтесь инструментами поиска:

   • строка поиска — чтобы отобрать договоры по номеру,
   • фильтры — чтобы отобрать договоры по определённым условиям. Например, все договоры юридических лиц из Москвы, баланс которых меньше нуля.

Строка поиска

Введите несколько ключевых символов или номер договора полностью. Нажмите  — система покажет список договоров, номер которых содержит введённые символы.

Кликните строку с договором, чтобы открыть его.

Чтобы сбросить поиск, нажмите .

Фильтры

Настроенные фильтры можно сохранять в системе и использовать для поиска в дальнейшем.

• Создать новый фильтр
• Поиск по существующему фильтру

Создать новый фильтр

1. Нажмите «Фильтры» — «Добавить фильтр».

   

2. Нажмите «Добавить правило». Выберите критерии поиска и настройте их параметры.

   Можно настроить множество критериев, чтобы отобрать договоры по сложным условиям. Например, найти все договоры юрлиц из Москвы, баланс которых меньше нуля.

   

3. Если хотите применять этот фильтр для поиска в дальнейшем, установите флаг «Сохранить» и введите название фильтра.

   

4. Примените фильтр.

   

LBX отобразит в списке все договоры, которые соответствуют условиям.

Кликните строку с договором, чтобы открыть его.

Чтобы сбросить фильтр, нажмите .

Поиск по существующему фильтру

1. Нажмите «Фильтры».

2. Выберите фильтр в выпадающем списке.

   

LBX отобразит в списке все договоры, которые соответствуют условиям.

Кликните строку с договором, чтобы открыть его.

Чтобы сбросить фильтр, нажмите .