Настроить шаблон автонумерации договоров

LBX может автоматически генерировать номера договоров по заданному шаблону. Это поможет унифицировать все номера и облегчит работу менеджера — ему не придётся запоминать правила нумерации.

1. Перейдите в раздел «Настройки» — «Параметры».

   

2. Перейдите на вкладку «Автонумерация договоров».

3. Нажмите «Добавить шаблон».

   

4. Задайте шаблон номера. Он может содержать произвольные символы, а также специальные переменные:

   • Год — {YY} или {YYYY}.
   • Месяц — {MM}.
   • День — {DD}.
   • Порядковый номер — {X}, {XX}, {XXX} и так далее.
   

   Пример.

   Шаблон «Аgreement-{XX}» будет генерировать номера «Аgreement-01», «Аgreement-02» и так далее. Обратите внимание, что с помощью такого шаблона получится создать только 99 номеров. После договора с номером «Аgreement-99» шаблон перестанет действовать.

   Шаблон «Contract{YYYY}-№{XXX}» в 2020-м году будет генерировать номера «Contract2020-№ 001», «Contract2020-№ 002» и так далее. В 2021 году порядковые номера снова начнутся с «001»: «Contract2021-№ 001», «Contract2021-№ 002» и так далее.

5. Введите описание. Это пояснение для менеджера, которое поможет отличить один шаблон от другого.

6. Нажмите «Сохранить».

   

Шаблон добавлен. При создании договора нажмите и выберите шаблон — система сгенерирует номер.