Оформить подписку на услуги

Менеджер оформляет подписку для клиента в административном интерфейсе LBX. Подписка содержит определённый набор услуг из тарифа.

1. Начать создание подписки можно несколькими способами:

   • из карточки клиента: откройте карточку клиента и перейдите на вкладку «Подписки»,

     

   • из договора: откройте договор и найдите блок «Подписки»,

     

   • из меню: откройте раздел «Клиенты» — «Подписки».

     

2. Нажмите «Добавить подписку».

   

3. Укажите клиента и выберите договор, к которому будет относиться эта подписка.

   Если вы создаёте подписку в карточке клиента или в договоре, часть данных подставится автоматически (например, клиент и номер договора). Если у клиента только один договор, он также подставится автоматически.

   

4. Выберите тариф. После этого появятся поля настройки демопериода и периода тарификации.

   • Укажите, сколько дней будет действовать демопериод. Если для выбранного тарифа демопериод настроен заранее, в поле отобразится его продолжительность. Продолжительность можно изменить вручную при создании подписки.

     Демопериод отсчитывается с момента подключения подписки. Он означает, что в течение указанного количества дней периодические услуги тарифа предоставляются бесплатно. Когда он завершится, услуги станут платными в соответствии с установленным тарифом.

     Демопериод доступен только при создании подписки. В новой версии той же самой подписки демопериод настроить нельзя.

   • Выберите период тарификации — с этой регулярностью будет списываться стоимость периодических услуг. Доступные периоды тарификации настраиваются в тарифе.

   

5. Укажите название подписки, чтобы менеджеру и клиенту было проще отличать её от других.

   Пример. Ваша компания предлагает клиентам тариф «Маркетинговые услуги для бизнеса». Клиент может оформить на этот тариф несколько подписок. Например, одну для услуг с ежемесячной тарификацией, а вторую — для услуг с тарификацией раз в полгода. В этом случае будет удобно дать подпискам разные названия.

   Можно не заполнять это поле, тогда по умолчанию система присвоит название «Подписка».

   

6. При работе с интеграциями может потребоваться указать внешний идентификатор. Как правило, он соответствует идентификатору объекта в другой системе, с которой интегрирован биллинг, и используется для связи между системами.

   

7. Выберите, когда будет активирована подписка:

   • «С даты начала» — отметьте эту опцию и укажите дату, когда система должна активировать подписку.

     Можно также указать дату окончания — в этот день LBX автоматически закроет подписку. Если подписка бессрочная, не добавляйте дату окончания. Подписку в любой момент сможет закрыть менеджер.

     

   • «После оплаты» — если хотите, чтобы система автоматически активировала подписку после того, как клиент внесёт оплату за услуги. Когда на балансе договора будет достаточно средств, стоимость услуг спишется и подписка будет активирована.

     Можно указать длительность действия подписки (в периодах). В момент активации подписки (после оплаты на необходимую сумму) система прибавит указанное количество периодов к дате активации — и автоматически проставит дату окончания.

     Пример. В подписке выбран период тарификации 1 месяц, активация «После оплаты» и длительность — 3 периода. В настройках тарифа указано начало периода тарификации — «Первый день месяца».

     4 апреля менеджер создал подписку. 7 апреля клиент провёл оплату на необходимую сумму, и подписка активировалась. После этого в подписке автоматически установились сроки действия: с 07.04.2026 по 01.07.2026 (три периода по одному месяцу).

     В дальнейшем дату окончания можно будет изменить вручную.

     Если оставить поле «Длительность (периодов)» пустым, подписка будет считаться бессрочной.

     

   • «Вручную» — менеджер сможет активировать подписку, когда будет необходимо.

     Можно указать длительность действия подписки (в периодах). Когда менеджер активирует подписку, система прибавит указанное количество периодов к дате активации — и автоматически проставит дату окончания.

     Пример. В подписке выбран период тарификации 3 месяца, активация «После оплаты» и длительность — 2 периода. В настройках тарифа указано начало периода тарификации — «Первый день месяца».

     9 апреля менеджер создал подписку. 13 апреля он активировал её вручную. После этого в подписке автоматически установились сроки действия: с 13.04.2026 по 12.10.2026 (два периода по три месяца).

     В дальнейшем дату окончания можно будет изменить вручную.

     Если оставить поле «Длительность (периодов)» пустым, подписка будет считаться бессрочной.

     

8. Добавьте услуги, которые хочет приобрести клиент.

   • для разовых и периодических услуг можно установить количество только из допустимого интервала.
   • для услуг по потреблению задать количество нельзя — впоследствии клиент оплатит то число единиц, которое использует.
   

9. Система подставляет цены услуг, которые заданы в тарифе. Вы можете изменить их.

   • Разовая — стоимость подключения.
   • Периодическая — цена за использование в день или месяц.
   • Услуга по потреблению — цена за потребление единицы услуги.

   Нажмите и введите новую цену. Если ваша организация является плательщиком НДС, то цены нужно указывать с учётом НДС.

   

   Обратите внимание: такая цена будет дейстовать только для этой подписки. Если вы хотите зафиксировать в системе новую цену услуги, измените её в тарифе.

10. Нажмите «Сохранить подписку».

    

LBX добавит подписку.

В разделе «Клиенты» — «Подписки» краткая информация о подписках отображается в общей таблице.

В карточке клиента и в договоре также можно посмотреть сведения о подписке. Например, в поле «Стоимость» указана сумма, которую клиент должен платить за определенный период. Чтобы посмотреть, какие услуги и в каком количестве включены в подписку, нажмите  слева от её названия.

Если цена услуги в подписке отличается от цены по тарифу, она будет выделена значком .