Настроить отправку счетов и документов для клиента

С помощью LBX можно отправлять клиентам по электронной почте счета и другие документы. Предварительно задайте параметры сервера исходящей почты.

В карточке каждого отдельно взятого клиента вы можете указать, нужно ли пересылать ему создаваемые документы, и на какие email-адреса.

• Для отправки на основной email клиента
• Для отправки на email сотрудников клиента
• Отключить отправку документов клиенту

Отправлять документы на основной email клиента

1. Откройте карточку клиента.

2. Убедитесь, что на вкладке «Общие сведения» указан адрес электронной почты. Если нет — укажите его.

Для отправки на email сотрудников клиента

1. Откройте карточку клиента.

2. Убедитесь, что созданы карточки сотрудников. Если нет, создайте их. В карточках сотрудников установите флаг «Получать счета».

Отключить отправку документов клиенту

По умолчанию в карточках клиентов включена возможность получать документы на email. Можно выключить её — клиент не будет получать документы, сформированные любым способом: ни автоматически, ни вручную.

1. Откройте карточку клиента.

2. Перейдите на вкладку «Уведомления» и нажмите «Настроить уведомления».

   

3. Снимите флаг «Разрешить отправку документов на email».

4. Нажмите «Сохранить».