Добавить клиента в группу

Вы можете включить любого клиента в неограниченное количество групп. Для этого сначала создайте группы, а потом добавьте в них клиентов.

Сделать это можно двумя способами.

• В карточке клиента — чтобы добавить одну организацию или физическое лицо в несколько групп.
• В разделе «Группы клиентов» — если нужно добавить несколько организаций или физических лиц в одну группу.

В карточке клиента

1. Откройте карточку клиента.

2. Каждая организация и физическое лицо по умолчанию состоят в группе «Все клиенты». Нажмите «Добавить в группу» и выберите из списка группу, в которую хотите добавить клиента.

   

Вы добавили клиента в группу.

В разделе «Группы клиентов»

1. Перейдите в раздел «Клиенты» — «Группы клиентов».

   

2. Нажмите на группу.

   

3. Нажмите «Изменить состав группы».

   

4. Найдите клиентов, которых хотите добавить в группу. Введите в строку поиска имя, логин, телефон, email или ИНН клиента которого хотите добавить и нажмите «Найти».

   

   Вы можете использовать фильтр, если вам не хватает стандартных критериев поиска.

5. Отметьте клиентов, которых хотите добавить. Вы можете выбрать некоторых клиентов или добавить всех.

6. Сохраните изменения.

   

Вы добавили клиентов в группу.