Изменить статус счёта или документа

Стаусы документов помогают менеджеру контролировать своевременность платежей и отличать действующие документы от отменённых.

• Статусы счетов
• Статусы бухгалтерских документов

Статусы счетов

В LBX у счетов могут быть следующие статусы:

• «Не оплачен» — присваивается счёту автоматически сразу после создания. Такой счёт можно отметить как оплаченный или отменить.
• «Оплачен»,
• «Просрочен»,
• «Отменён».

Статус «Оплачен»

В статус «Оплачен» счёт может перейти тремя способами:

• при загрузке выписки из банка — на основании данных из клиент-банка или 1С;
• менеджер выбирает счёт, когда проводит одиночный платёж;
• менеджер вручную отмечает счёт как оплаченный.

Чтобы вручную отметить счёт как оплаченный, выполните следующие шаги.

1. Найдите счёт со статусом «Не оплачен» или «Просрочен».

2. В строке с документом нажмите  и выберите «Оплатить».

   

3. Выберите дату оплаты.

4. Нажмите «Да, оплатить» — счёт перейдёт в статус Оплачен. Баланс договора при этом не изменится.

   

Если вы отметили не тот счёт, нажмите , выберите «Отменить оплату» и подтвердите действие — счёт снова станет неоплаченным.

Статус «Просрочен»

Если по счёту нет своевременной оплаты, система переводит его в статус «Просрочен»:

• для предоплатных тарифов — первого числа расчётного периода.
• для постоплатных тарифов — в первый день нового периода + отсрочка.

Просроченный документ также можно оплатить или отменить.

Статус «Отменён»

Если счёт был выставлен с ошибкой и его уже нельзя удалить (например, он уже был отправлен клиенту), отмените его.

Отменённый счёт неактивен и не может быть использован для платежей.

Можно восстановить отменённый счёт. Откройте счёт, выберите «Восстановить» в выпадающем списке и подтвердите действие.

Статусы бухгалтерских документов

В LBX у бухгалтерских документов могут быть следующие статусы:

• «Действующий» — присваивается документу автоматически сразу после создания.
• «Отменён» — если документ был сформирован с ошибкой и его уже нельзя удалить (например, он уже был отправлен клиенту), отмените его.

1. Найдите документ.

2. В строке с документом нажмите  и выберите «Отменить».

   

3. Нажмите «Да, отменить» — документ перейдёт в статус «Отменён».

Если документ отменили по ошибке, его можно восстановить. В строке с документом нажмите  и подтвердите восстановление — документу снова будет присвоен статус «Действующий».