Когда LBX отправляет уведомление, оно генерируется на основе шаблона. В шаблоне задан текст и параметры отправки уведомлений. Создавать новые шаблоны нельзя, но можно настроить существующие.
Перейдите в раздел «Настройки» — «Шаблоны уведомлений».
Нажмите шаблон, чтобы открыть его.
Статус определяет, будет ли система отправлять это уведомление.
Включите или выключите слайдер «Шаблон активен» и сохраните изменения.
В дальнейшем для каждого клиента в отдельности можно настроить, какие именно включенные уведомления он будет получать и каким способом.
Если шаблон уведомления выключен в общих настройках, его нельзя настроить в карточке клиента.
В шаблоне содержится сообщение, которое получит клиент или менеджер. Email-сообщения поддерживают язык разметки HTML.
В SMS и email-сообщениях можно использовать переменные. Когда система будет генерировать уведомление, вместо переменной она подставит конкретное значение.
Пример. В тексте шаблона написано: «Баланс по договору {agrm_number} составляет {balance} ({currency})». Клиенту придёт такое сообщение: «Баланс по договору Contract-123 составляет 1527.40 (руб)».
Можно вставить переменную в тему или в тело сообщения.
Установите курсор там, куда хотите вставить переменную.
Нажмите .
Выберите, к какому объекту системы относится переменная. Например, для номера договора это «Договор», для названия подписки — «Подписка».
В открывшемся списке кликните строку с названием переменной — система вставит её в выбранное место.
Сохраните шаблон.
Большинство оповещений отправляется сразу после события. Например, система присылает клиенту уведомление о состоянии баланса, как только он становится меньше заданного значения.
Однако для некоторых шаблонов можно вручную установить время отправки, а также день месяца либо количество дней до события.
Название уведомления в шаблонах | Настройки даты и времени |
---|---|
Email уведомление о балансе | День месяца, время отправки |
Email напоминание об просрочке оплаты авансового счета (при отрицательном балансе) | День месяца, время отправки |
Email уведомление о скором автоплатеже | Время отправки, напоминать за … дней |
Email уведомление о скором окончании демо периода | День месяца, время отправки |
Email уведомление об окончании демо периода | День месяца, время отправки |
Email уведомление о необходимости оплатить счет | Время отправки, напоминать за … дней |
Email уведомление о просроченном платеже | Время отправки |
SMS уведомление о скором окончании демо периода | День месяца, время отправки |
Чтобы задать эти параметры, отредактируйте шаблон.
Откройте шаблон.
Выберите время отправки. Например, в 12:00.
Укажите, в какие дни отправлять уведомления.
Сохраните изменения.
У вас есть вопросы по этой статье? Пожалуйста, напишите нам