Настроить шаблоны уведомлений

Когда LBX отправляет уведомление, оно генерируется на основе шаблона. В шаблоне задан текст и параметры отправки уведомлений. Создавать новые шаблоны нельзя, но можно настроить существующие.

• Открыть шаблон уведомления
• Включить или выключить шаблон
• Изменить текст сообщения
• Установить время отправки

Открыть шаблон уведомления

1. Перейдите в раздел «Настройки» — «Шаблоны уведомлений».

   

2. Нажмите шаблон, чтобы открыть его.

   

Включить или выключить шаблон

Статус определяет, будет ли система отправлять это уведомление.

Включите или выключите слайдер «Шаблон активен» и сохраните изменения.

В дальнейшем для каждого клиента в отдельности можно настроить, какие именно включенные уведомления он будет получать и каким способом.

Если шаблон уведомления выключен в общих настройках, его нельзя настроить в карточке клиента.

Изменить текст сообщения

В шаблоне содержится сообщение, которое получит клиент или менеджер. Email-сообщения поддерживают язык разметки HTML.

В SMS и email-сообщениях можно использовать переменные. Когда система будет генерировать уведомление, вместо переменной она подставит конкретное значение.

Пример. В тексте шаблона написано: «Баланс по договору {agrm_number} составляет {balance} ({currency})». Клиенту придёт такое сообщение: «Баланс по договору Contract-123 составляет 1527.40 (руб)».

Можно вставить переменную в тему или в тело сообщения.

1. Установите курсор там, куда хотите вставить переменную.

2. Нажмите .

3. Выберите, к какому объекту системы относится переменная. Например, для номера договора это «Договор», для названия подписки — «Подписка».

4. В открывшемся списке кликните строку с названием переменной — система вставит её в выбранное место.

   

5. Сохраните шаблон.

   

Установить время отправки

Большинство оповещений отправляется сразу после события. Например, система присылает клиенту уведомление о состоянии баланса, как только он становится меньше заданного значения.

Однако для некоторых шаблонов можно вручную установить время отправки, а также день месяца либо количество дней до события.

Название уведомления в шаблонах	Настройки даты и времени
Email уведомление о балансе	День месяца, время отправки
Email напоминание об просрочке оплаты авансового счета (при отрицательном балансе)	День месяца, время отправки
Email уведомление о скором автоплатеже	Время отправки, напоминать за … дней
Email уведомление о скором окончании демо периода	День месяца, время отправки
Email уведомление об окончании демо периода	День месяца, время отправки
Email уведомление о необходимости оплатить счет	Время отправки, напоминать за … дней
Email уведомление о просроченном платеже	Время отправки
SMS уведомление о скором окончании демо периода	День месяца, время отправки

Чтобы задать эти параметры, отредактируйте шаблон.

1. Откройте шаблон.

2. Выберите время отправки. Например, в 12:00.

3. Укажите, в какие дни отправлять уведомления.

   • День месяца — например, если указать «10», то оповещение будет отправляться каждый месяц 10-го числа.
   • Напоминать за … — можно выбрать несколько вариантов, если одно и то же оповещение нужно отправлять клиенту несколько раз. Например, напоминать об оплате за 2 недели, за неделю и за 1 день до срока.
   

4. Сохраните изменения.