Создать договор с клиентом

Договор в LBX нужен, чтобы хранить средства клиента и учитывать его подписки. У клиента может быть один или несколько договоров. Например, отдельный договор для подписок на тарифы с предоплатой и отдельный — для постоплатных.

Если клиент самостоятельно зарегистрировался в личном кабинете, договор в LBX будет создан автоматически.

В этой инструкции описано, как создать договор в административном интерфейсе. Сделать это можно:

  • в разделе «Список договоров»,
  • либо в карточке клиента.

  1. Перейдите в раздел «Клиенты» — «Список договоров».

  2. Нажмите «Добавить договор».

    image

  3. Укажите номер договора или ссылку на оферту.

    • Если вы создаёте договор оферты, установите флаг «Договор оферты» и укажите ссылку на оферту — URL, где опубликованы условия публичного предложения.

      image

    • Либо укажите номер договора. Сделать это можно двумя способами.

      • Ввести номер вручную. Он может содержать не только цифры, но также буквы и знаки препинания.
      • Сгенерировать по заданному шаблону. Для этого нажмите image и выберите шаблон.
      image

  4. Укажите клиента, для которого создаёте договор.

  5. Выберите организацию, от имени которой заключён договор с клиентом. Система автоматически подставит вашу организацию по умолчанию, но вы можете её изменить.

  6. Укажите дату заключения.

  7. Сохраните договор.

    image

  1. Откройте карточку клиента. Перейдите на вкладку «Договоры».

  2. Нажмите «Добавить договор».

    image

  3. Укажите номер договора или ссылку на оферту.

    • Если вы создаёте договор оферты, установите флаг «Договор оферты» и укажите ссылку на оферту — URL, где опубликованы условия публичного предложения.

      image

    • Либо укажите номер договора. Сделать это можно двумя способами.

      • Ввести номер вручную. Он может содержать не только цифры, но также буквы и знаки препинания.
      • Сгенерировать по заданному шаблону. Для этого нажмите image и выберите шаблон.
      image

  4. Выберите организацию, от имени которой заключён договор с клиентом. Система автоматически подставит вашу организацию по умолчанию, но вы можете её изменить.

    image

  5. Укажите дату заключения.

    image

  6. Нажмите «Сохранить».

    image

Договор создан — теперь можно оформлять подписки.

Заполнить дополнительные поля договора

Для договора могут быть созданы дополнительные поля. В блоке «Дополнительные поля» введите данные в поле, которое хотите изменить, и сохраните договор.

image

У вас есть вопросы по этой статье? Пожалуйста, напишите нам на .