Найти и открыть платёж
LBX сохраняет информацию о всех платежах и переводах. В личном кабинете клиент может увидеть пополнения и списания только за последний месяц. Менеджер в административном интерфейсе может найти и открыть любой платёж, чтобы посмотреть подробную информацию о нём.
Найти и открыть платёж можно несколькими способами.
-
Откройте карточку клиента.
-
Перейдите на вкладку «Платежи».
В таблице отображаются оплаты по всем договорам этого клиента. Если нужно, выберите конкретный договор.
По умолчанию система показывает платежи за текущий месяц. Вы можете изменить период — укажите его границы.
-
Нажмите строку с платежом, чтобы открыть его.
-
Откройте договор в разделе «Список договоров».
-
В блоке «Платежи» по умолчанию отображаются платежи за текущий месяц. Вы можете изменить период: укажите его границы.
-
Нажмите строку с платежом, чтобы открыть его.
-
Перейдите в раздел «Платежи».
-
Чтобы найти платежи, используйте инструменты:
Обратите внимание: фильтры и параметры сортировки работают вместе. Например, если сначала вы отобрали платежи для клиента Алексеева, а потом применили фильтр, в результатах будут только платежи указанного клиента. Перед поиском убедитесь, что вы сбросили ненужные критерии поиска и фильтры.
Настроить параметры сортировки
Задайте один или несколько критериев отбора.
- Начало и конец периода.
- Клиент — название организации или ФИО физлица.
- Номер договора.
- Источник платежа — сотрудник, который провёл оплату, или платёжная система.
Система отберёт платежи по этим критериям.
Нажмите строку с платежом, чтобы открыть его.
Фильтры
Фильтры позволяют отобрать платежи по сложным правилам. Например, построить список оплат для всех юрлиц из Москвы, которых обслуживает определённый персональный менеджер.
-
Нажмите «Фильтры».
-
Создайте новый фильтр или примените существующий.
Система отобразит платежи, соответствующие настройкам фильтра.
Нажмите строку с платежом, чтобы открыть его.
У вас есть вопросы по этой статье? Пожалуйста, напишите нам