Найти и открыть платёж

Перейдите в раздел «Платежи». В этом разделе информация о платежах представлена в таблице. Чтобы было удобно ориентироваться в списке, вы можете настроить отображение столбцов — так у вас перед глазами будут именно те сведения, которые вам нужны.

Найдите платёж в списке или воспользуйтесь инструментами поиска:

• параметры сортировки,
• фильтры.

Обратите внимание: фильтры и параметры сортировки работают вместе. Например, если сначала вы отобрали платежи для клиента Алексеева, а потом применили фильтр, в результатах будут только платежи указанного клиента. Перед поиском убедитесь, что вы сбросили ненужные критерии поиска и фильтры.

Настроить параметры сортировки

Задайте один или несколько критериев отбора.

• Начало и конец периода.
• Клиент — название организации или ФИО физлица.
• Номер договора.
• Источник платежа — сотрудник, который провёл оплату, или платёжная система.

Система отберёт платежи по этим критериям.

Нажмите строку с платежом, чтобы открыть его.

Фильтры

Фильтры позволяют отобрать платежи по сложным правилам. Например, построить список оплат для всех юрлиц из Москвы, которых обслуживает определённый персональный менеджер.

1. Нажмите «Фильтры».

2. Создайте новый фильтр или примените существующий.

   

Система отобразит платежи, соответствующие настройкам фильтра.

Нажмите строку с платежом, чтобы открыть его.