База клиентов позволяет хранить всю информацию о покупателях ваших услуг: имена, контактные данные, историю подписок. В LBX должна быть карточка каждого юридического и физического лица, с которым вы работаете.
Если вы только начинаете пользоваться биллингом, загрузите базу клиентов и договоров из 1С.
Также вы можете создавать карточки клиентов вручную.
В личном кабинете LBX новые клиенты могут регистрироваться самостоятельно — система автоматически создаст для них карточки.
В карточках хранятся все необходимые сведения о клиентах, такие как:
Вы также можете создать дополнительные поля, чтобы хранить больше сведений о клиентах.
В списке клиентов можно настроить отображение столбцов — так у вас перед глазами будут именно те сведения, которые вам нужны.
Если клиентов много, упорядочьте их с помощью групп. Например, чтобы разделить клиентов по уровням обслуживания или по регионам.
Для этого:
Группы облегчают поиск клиентов. Также их удобно использовать при формировании отчётов.
У вас есть вопросы по этой статье? Пожалуйста, напишите нам