Создать и отправить счета и документы одному клиенту

В LBX удобно выставлять счета сразу для всех ваших клиентов или для определённой группы. Если нужно подготовить документы только для одной организации или физического лица, то сделать это можно в его карточке.

• Сформировать документы для одного клиента
• Сохранить или отправить документы клиенту

Сформировать документы для одного клиента

1. Откройте карточку клиента.

2. Перейдите на вкладку «Документы» и нажмите «Сформировать документы».

   

3. Выберите шаблон, например, «Счёт», «Акт» или «Счёт-фактура».

4. Укажите номер первого документа. Система автоматически предложит номер на основании настроек в шаблоне документа. Его можно изменить — ввести любое сочетание символов.

   Пример. Если указать «Doc-512», то LBX сгенерирует документы с номерами «Doc-512», «Doc-513» и т. д.

   

5. Укажите день выставления документа.

6. Задайте период — месяц, день или временной интервал, за который нужно сформировать документ.

   Пример. Счёт за ноябрь 2020 года выставлен шестого декабря. В этом случае дата выставления — 06.12.20, а период — ноябрь 2020.

   

7. По умолчанию документы сформируются по всем договорам клиента. Однако вы можете указать конкретный договор.

   

8. Нажмите «Сформировать».

   

Система создаст документы.

Сохранить или отправить документы клиенту

Документы в формате pdf можно предварительно просмотреть в LBX, не скачивая их на жёсткий диск. Для этого просто кликните название документа — откроется превью.

Вы можете:

• сохранить документ на компьютер,
• отправить на электронную почту.

Обратите внимание: для того чтобы LBX отправил сообщение на email, предварительно нужно настроить систему.

• Задать параметры сервера исходящей почты.
• Указать адрес электронной почты в карточке клиента или в контактах его сотрудников.

LBX отправит клиентам выбранные документы с сопроводительным текстом, настроенным в шаблоне уведомления. Все уведомления, отправленные клиенту, можно посмотреть в его карточке.