Банковские выписки

Оплаты, которые клиенты передали наличными или перечислили на расчётный счёт организации, нужно регулярно вносить в LBX. Менеджер может проводить платежи по одному — этот способ подойдёт, если их немного.

Удобнее добавлять информацию об оплатах массово — с помощью загрузки выписок.

  1. Получите файл с выпиской одним из двух способов:

    • выгрузите из вашей системы «Клиент-Банк»;
    • импортируйте из 1С;
    • сформируйте вручную.
  2. Загрузите выписку в LBX. Когда система будет обрабатывать файл, она автоматически определит, какому клиенту принадлежит тот или иной платёж. Для этого в LBX заранее нужно создать карточки клиентов и указать в них ИНН.

  3. После загрузки платежи поступят на клиентские договоры. Если менеджер допустил ошибки, он сможет удалить некорректные платежи.


У вас есть вопросы по этой статье? Пожалуйста, напишите нам на .