Оплаты, которые клиенты передали наличными или перечислили на расчётный счёт организации, нужно регулярно вносить в LBX. Менеджер может проводить платежи по одному — этот способ подойдёт, если их немного.
Удобнее добавлять информацию об оплатах массово — с помощью загрузки выписок.
Получите файл с выпиской одним из двух способов:
Загрузите выписку в LBX. Когда система будет обрабатывать файл, она автоматически определит, какому клиенту принадлежит тот или иной платёж. Для этого в LBX заранее нужно создать карточки клиентов и указать в них ИНН.
После загрузки платежи поступят на клиентские договоры. Если менеджер допустил ошибки, он сможет удалить некорректные платежи.
У вас есть вопросы по этой статье? Пожалуйста, напишите нам