Перевести средства с одного договора на другой
Средства клиентов в LanbillingX хранятся на договорах. Деньги можно переводить между любыми договорами: как действующими, так и расторгнутыми.
Пример. Клиент Алексеев пользуется услугами организации «Билли». Клиент меняет место жительства, но хочет продолжить работать с этой компанией. Для этого придётся заключить новый договор и указать в нём актуальный адрес. Средства, оставшиеся на старом договоре, можно перевести на новый.
Сначала выберите договор, с которого нужно перевести средства, а затем заполните информацию о переводе.
Выберите договор
Первым шагом нужно указать договор, с баланса которого вы хотите перевести средства. Выбрать договор можно двумя способами.
-
Перейдите в раздел «Клиенты» — «Список клиентов».
-
Найдите карточку клиента и нажмите
слева от имени.
-
Откроется окно «Платежи». Система автоматически установит один из договоров клиента. Если нужен другой договор, выберите его из списка.
-
Перейдите в раздел «Клиенты» — «Договоры».
-
Найдите договор и нажмите
слева от его названия.
Заполните информацию о переводе
-
Перейдите на вкладку «Перевод средств».
-
Выберите договор, на которой нужно перевести средства.
-
Укажите сумму.
-
Укажите дату платежа.
-
Добавьте комментарий, в котором опишите причину перевода.
-
Нажмите «Перевод средств».
LanbillingX зафиксирует перевод и изменит балансы договоров. Перевод отобразится в историях платежей обоих договоров.
У вас есть вопросы по этой статье? Пожалуйста, напишите нам