Создать договор с клиентом

Договор в LanbillingX нужен, чтобы хранить средства клиента и учитывать его подписки. У клиента может быть один или несколько договоров. Например, отдельный договор для подписок на тарифы с предоплатой и отдельный — для постоплатных.

Если клиент самостоятельно зарегистрировался в личном кабинете, договор в LanbillingX будет создан автоматически. Также договор может добавить менеджер в административном интерфейсе. Сделать это можно в разделе «Список клиентов» или в разделе «Договоры».

  1. Откройте карточку клиента.

  2. Нажмите «Добавить договор».

    image

  3. Выберите организацию, с которой у клиента заключён договор. Система автоматически подставит организацию по умолчанию, но вы можете её изменить.

    image

  4. Укажите номер договора. Сделать это можно двумя способами.

    • Ввести номер вручную. Он может содержать не только цифры, но также буквы и знаки препинания.
    • Сгенерировать по заданному шаблону. Для этого нажмите image и выберите шаблон.
    image

  5. Укажите дату заключения.

    image

  6. Выберите валюту.

    image

  7. Если этот договор — подчинённый, то укажите основной договор и приоритет распределения средств. В остальных случаях оставьте эти поля пустыми.

    image

  8. Нажмите «Сохранить».

    image

  1. Перейдите в раздел «Клиенты» — «Договоры».

    image

  2. Нажмите «Добавить».

    image

  3. Выберите клиента, для которого создаёте договор.

    image

  4. Выберите организацию, с которой у клиента заключён договор. Система автоматически подставит организацию по умолчанию, но вы можете её изменить.

    image

  5. Укажите номер договора. Сделать это можно двумя способами.

    • Ввести номер вручную. Он может содержать не только цифры, но также буквы и знаки препинания.
    • Сгенерировать по заданному шаблону. Для этого нажмите image и выберите шаблон.
    image

  6. Укажите дату заключения.

    image

  7. Выберите валюту.

    image

  8. Если этот договор — подчинённый, то укажите основной договор и приоритет распределения средств. В остальных случаях оставьте эти поля пустыми.

    image

  9. Нажмите «Сохранить».

    image

Договор создан — теперь клиент может оформлять подписки.

Заполнить дополнительные поля

Для договора могут быть созданы дополнительные поля. Чтобы их заполнить, перейдите на вкладку «Дополнительные поля».

image

Два раза кликните строку, значение которой вы хотите добавить. Заполните данные и нажмите «Обновить».

image

Изменения сохранятся в системе.

У вас есть вопросы по этой статье? Пожалуйста, напишите нам на .